Modules

Begin met de basis. Zet erbij wat u nodig heeft.

Elk pakket begint met de basis. CoPortaal Compleet heeft Facturatie en Loon erbij; CoPortaal ALL voegt daar KYC aan toe. Wisselen kan per maand.

De basis

In elk pakket · vanaf € 150/mnd

Alles wat een kantoor dagelijks nodig heeft, op één plek.

✓Klantenbeheer met automatische KvK- en btw-nummercontrole
✓Workflow per klant: IB, VPB, jaarrekening en btw-aangiften in één overzicht
✓Taken toewijzen, delegeren en ter controle aanbieden
✓Teamrooster en wie er vandaag is
✓Kennisbank en documenten per klant
✓Digitaal aanmeldformulier en digitaal ondertekenen van de opdrachtovereenkomst
✓Dashboard met deadlines en voortgang, zonder cijfers die niet voor iedereen zijn

KYC

CoPortaal ALL

Wwft-identificatie die uw klant zelf op zijn telefoon afrondt.

U stuurt één link. De klant fotografeert zijn identiteitsbewijs en maakt een selfie; het BSN wordt automatisch afgeschermd. U controleert de herkende gegevens, klikt op akkoord en het dossier is compleet, inclusief bewijs van het moment van verificatie.

Alles over KYC

Facturatie

Compleet en ALL

Factureren, incasseren en aanmanen zonder er elke maand achteraan te lopen.

Facturen en offertes in uw huisstijl, periodieke facturatie die zichzelf verstuurt, automatische incasso via Mollie en een debiteurenproces met herinnering, aanmaning en 14-dagenbrief. Klanten die structureel niet betalen ziet u in één lijst, met de vervolgstappen onder de rechtermuisknop.

Alles over Facturatie

Loon

Compleet en ALL

Elke maand in één oogopslag welke werkgever nog wacht.

Per werkgever ziet u of de uren binnen zijn, of er is verloond, of de aangifte is gedaan en of de stukken zijn verstuurd. Loonheffingsverklaringen en arbeidsovereenkomsten laat u digitaal ondertekenen, en contractwijzigingen gaan op de ingangsdatum vanzelf in.

Alles over Loon