Praktijkbeheer voor kantoren
Alles van uw kantoor in één portaal. Zonder losse lijstjes.
Klanten, deadlines, taken, identificatie en facturatie: wat nu verspreid staat over Excel, mail en mappen, ziet u met CoPortaal in één oogopslag. Gebouwd door een administratiekantoor dat er zelf elke dag mee werkt.
Vanaf € 150 per maand · eigen omgeving per kantoor · maandelijks opzegbaar
Video: CoPortaal in 90 seconden
Herkent u dit?
Welke IB-aangiften staan nog open?
Het antwoord zit in drie Excel-bestanden en het hoofd van één collega.
Is die klant al geïdentificeerd?
Ergens staat een kopie van een paspoort. Of het de goede is en wanneer, weet niemand zeker.
Wie moet nog betalen?
De debiteurenlijst komt uit het boekhoudpakket, de herinneringen gaan handmatig, en soms blijft er iets liggen.
De basis
Alles wat een kantoor dagelijks nodig heeft, op één plek.
Het portaal vervangt de losse lijstjes. Elke klant heeft één kaart met zijn gegevens, aangiften, taken en documenten. Elke medewerker ziet wat vandaag van hem wordt verwacht. En u ziet in één dashboard waar het kantoor staat.
Bekijk alle onderdelen- ✓Klantenbeheer met automatische KvK- en btw-nummercontrole
- ✓Workflow per klant: IB, VPB, jaarrekening en btw-aangiften in één overzicht
- ✓Taken toewijzen, delegeren en ter controle aanbieden
- ✓Teamrooster en wie er vandaag is
- ✓Kennisbank en documenten per klant
- ✓Digitaal aanmeldformulier en digitaal ondertekenen van de opdrachtovereenkomst
- ✓Dashboard met deadlines en voortgang, zonder cijfers die niet voor iedereen zijn
Modules
Begin met de basis. Zet erbij wat u nodig heeft.
Door een kantoor, voor kantoren
CoPortaal is ontstaan op de werkvloer van een administratie- en belastingadvieskantoor. Elke functie is er omdat iemand hem nodig had, niet omdat hij goed klonk in een verkooppraatje.
Uw eigen omgeving
Geen gedeelde database met andere kantoren. Uw klantgegevens staan in uw eigen omgeving in de EU, met dagelijkse back-ups en herstel tot op de minuut.
Geen verrassingen
Eén maandprijs per kantoor: Compleet of ALL. Wisselen en opzeggen kan per maand.
Veelgestelde vragen
Voor wie is CoPortaal?
Voor administratiekantoren, boekhouders en belastingadviseurs met 1 tot 15 medewerkers die hun klanten, deadlines en taken op één plek willen hebben.
Waar staan onze gegevens?
Elk kantoor krijgt een eigen, afgeschermde omgeving op servers in de EU. Gegevens van kantoren staan nooit bij elkaar in één database.
Moeten we ons boekhoudpakket inruilen?
Nee. CoPortaal regelt het werk eromheen: klantbeheer, workflow, taken, identificatie en facturatie. Klanten importeert u uit elk pakket via CSV; een koppeling met uw pakket is op aanvraag mogelijk.
Hoe snel kunnen we beginnen?
Na uw aanvraag staat uw omgeving binnen één werkdag klaar. Wij importeren uw klanten en lopen het portaal in een uur met u door.
Zitten we ergens aan vast?
Nee. Abonnementen zijn per maand en maandelijks opzegbaar. Modules kunt u per maand aan- of uitzetten.
Binnen één werkdag uw eigen portaal
Kies uw modules, doe de aanvraag en wij richten alles in. Liever eerst kijken? Vraag een inlog op het demokantoor aan.